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作為普惠金融的一支“小分隊”,小額貸款行業(yè)在歷經(jīng)多年快速發(fā)展后,當前萎縮態(tài)勢日趨明顯。央行最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,全國小額貸款公司數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、貸款余額都較往年下降,降幅為近4年之最。
“三降”是小貸行業(yè)寒冬的真實寫照。熟悉小貸行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士告訴記者,2017年末監(jiān)管部門對現(xiàn)金貸和小貸進行清理整頓,不僅大量小貸公司被取消業(yè)務(wù)資格,而且還暫停了牌照新設(shè)審批。此外,小貸公司還被要求將表外融資計入表內(nèi),使其資金來源受限,業(yè)務(wù)萎縮。
公司、人員數(shù)量持續(xù)雙降
官方數(shù)據(jù)顯示,截至2018年末,全國共有小額貸款公司8133家,貸款余額9550億元,全年減少190億元。
記者回溯過去4年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),小貸公司數(shù)量自2015年始進入下降通道,從業(yè)人員數(shù)量也持續(xù)減少。而貸款余額除2017年保持增長外,其他3年都呈下降態(tài)勢。2018年末,小貸公司、從業(yè)人員、貸款余額“三降”幅度最為突出。據(jù)記者統(tǒng)計,去年末小貸公司數(shù)量減少418家,人員流失13149人,同比降幅分別為5%和13%。
小貸試點已有十余年,作為普惠金融的一股重要力量,小貸公司有效彌補了縣域及以下地域的金融服務(wù)短板。數(shù)據(jù)顯示,在小貸行業(yè)近萬億貸款余額中,有50%以上投向了“三農(nóng)”和小微企業(yè)。
從歷年數(shù)據(jù)看,小貸公司主要分布在東部和東北地區(qū)。截至2018年末,江蘇、安徽、遼寧、吉林、廣東、河北等6省的小貸公司數(shù)量均超過400家。其中,江蘇省小貸公司數(shù)量最多,達574家,該省也是歷年來小貸公司聚集之地,最高時有636家。
而且,小貸行業(yè)地區(qū)發(fā)展水平迥異,實力差異懸殊。比如遼寧和重慶,前者有小貸公司499家,從業(yè)人員3883人,但貸款余額僅為291.38億元,而重慶有小貸公司274家,從業(yè)人員4951人,貸款余額卻高達1582.78億元,位居全國第一。
熟悉小貸行業(yè)的金誠同達律所合伙人彭凱告訴記者,區(qū)域發(fā)展差異大,源于小貸批設(shè)管理權(quán)限下放引發(fā)的各地政策差異,發(fā)展較早和較“寬容”的地區(qū),巨頭早有布局。如重慶是全國網(wǎng)絡(luò)小貸公司發(fā)源地,螞蟻金服旗下兩家小貸公司都注冊在重慶,這兩家主體運營了花唄、借唄業(yè)務(wù);而發(fā)展靠后的地區(qū),入局者有囤牌照的套利心理。
業(yè)務(wù)擴張受限
對小貸行業(yè)的萎縮,彭凱表示,主要是受到2017年現(xiàn)金貸、小貸監(jiān)管新規(guī)影響。監(jiān)管部門暫停了小貸和網(wǎng)絡(luò)小貸公司新設(shè)審批,已獲批籌建的則暫停開業(yè),同時對小貸業(yè)務(wù)進行追溯排查。
在嚴監(jiān)管的集中清理整頓中,大量小貸公司停業(yè)整頓,失去牌照。去年,山西、河南、四川等多地監(jiān)管部門均取消了數(shù)十家小貸公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。如去年6月,四川省金融工作局通報對71家小額貸款公司予以處罰。其中,25家因涉及不良資產(chǎn)過高等問題被勒令停業(yè)整頓,46家被取消業(yè)務(wù)資格。截至2018年末,四川省小貸公司數(shù)量從2015年的352家降至293家。
嚴監(jiān)管還讓小貸公司業(yè)務(wù)擴張受到掣肘。監(jiān)管新規(guī)要求以信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化等名義融入的資金應(yīng)與表內(nèi)融資合并計算。如此一來,小貸公司融資杠桿受限,業(yè)務(wù)必然萎縮。若要擴大業(yè)務(wù)規(guī)模,就只得靠股東增資、借款或銀行拆借。實際上,2017年末監(jiān)管新規(guī)下發(fā)后不久,螞蟻金服就對旗下花唄、借唄業(yè)務(wù)的運營主體進行82億元的注資,注冊資本增至120億元。
因此也不難理解,在機構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量、貸款余額一并減少的同時,小貸公司2017年、2018年連續(xù)兩年實收資本出現(xiàn)增長,尤其2018年末實收資本為8363.2億元,增長了92.87億元。
業(yè)務(wù)萎縮自然影響小貸公司的業(yè)績。據(jù)上證報資訊統(tǒng)計,新三板掛牌的33家小貸公司,2018年上半年實現(xiàn)營收、凈利分別為5.6億元、1.84億元,同比下降12.25%、48.21%。
“這是行業(yè)的一次良性洗牌?!迸韯P認為,頭部小貸公司仍有生存空間,小貸牌照交易市場仍有活躍身影。