繼2017年規(guī)模保費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2018年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)放緩。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”）顯示，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元，同比下降13.7%。在各險(xiǎn)種中，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，保費(fèi)比重首次突破10%。

互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)持續(xù)高增長(zhǎng)

相比2013年至2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的高速增長(zhǎng)，近三年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)收入趨于穩(wěn)定?！秷?bào)告》顯示，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元，同比下降13.7%。

各險(xiǎn)種中，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，人壽保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和意外險(xiǎn)則出現(xiàn)不同程度下滑。具體來(lái)看，人壽保險(xiǎn)仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為56.6%，年金保險(xiǎn)為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為28.3%；健康保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重也在不斷提升，首次突破至10.3%。

近兩年來(lái)，隨著整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保障本源，各人身保險(xiǎn)公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)得以迅猛發(fā)展。2018年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入122.9億元，同比增長(zhǎng)108.3%。其中，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療保險(xiǎn)仍是受市場(chǎng)歡迎的主力險(xiǎn)種，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)64億元，同比增長(zhǎng)133.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的52.1%；重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)33.9億元，同比增長(zhǎng)68.7%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的27.6%。

此外，互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入675.4億元，同比減少124.2億元，降幅15.5%。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)年金保險(xiǎn)發(fā)展勢(shì)頭放緩，2018年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)337.8億元，同比減少123.6億元，降幅26.8%。

“銀行系”險(xiǎn)企保費(fèi)居前

《報(bào)告》顯示，2018年開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司中，建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費(fèi)繼續(xù)位列首位。此外，規(guī)模保費(fèi)位列前十名的公司還有國(guó)華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國(guó)壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的92.2%，行業(yè)集中率較高。

值得關(guān)注的是，規(guī)模保費(fèi)排名前列的保險(xiǎn)公司中，“銀行系”居多，網(wǎng)銷(xiāo)規(guī)模保費(fèi)占比也普遍較高?！秷?bào)告》指出，依托其母行龐大的客戶(hù)資源及手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等線(xiàn)上平臺(tái)，成就了銀行系保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)。

與此同時(shí)，中小壽險(xiǎn)公司正在積極進(jìn)行金融創(chuàng)新，加大保險(xiǎn)科技布局和促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)增速的角度看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)排名前十的公司分別為復(fù)星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、中信保誠(chéng)人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康。

另一方面，從營(yíng)銷(xiāo)渠道來(lái)看，官網(wǎng)自營(yíng)能力有所增強(qiáng)。2018年，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司中，50家公司通過(guò)自建在線(xiàn)商城（官網(wǎng)）展開(kāi)經(jīng)營(yíng)，61家公司通過(guò)與第三方渠道進(jìn)行合作，其中，49家公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。

其中，2018年通過(guò)第三方渠道共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)991.9億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的83.1%，同比減少5.8個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)自建官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)201.3億元，較去年同期增長(zhǎng)31.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的16.9%。

產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題待解

《報(bào)告》同時(shí)指出，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)面臨四大挑戰(zhàn)，包括互聯(lián)網(wǎng)信息安全建設(shè)待加強(qiáng)，客戶(hù)信息保護(hù)制度需進(jìn)一步完善；客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制手段單一，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)仍存風(fēng)險(xiǎn)敞口；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；保險(xiǎn)科技應(yīng)用仍存短板，技術(shù)創(chuàng)新仍需加碼。

以產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題為例，各保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)基本上都集中于簡(jiǎn)單的壽險(xiǎn)、年金及意外傷害保險(xiǎn)等，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，替代性強(qiáng)、存在感弱，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，只能被迫進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)中，不利于保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

對(duì)此，《報(bào)告》表示，要以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，回歸保障本源，并綜合運(yùn)用保險(xiǎn)科技，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。例如隨著互聯(lián)網(wǎng)越來(lái)越深入到人們生活的衣、食、住、行各方面，用戶(hù)的很多消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)改變，保險(xiǎn)公司根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺(tái)屬性與目標(biāo)客群特點(diǎn)將各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品嵌入客戶(hù)的生活場(chǎng)景，激發(fā)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的同時(shí)也更加滿(mǎn)足客戶(hù)靈活化、個(gè)性化的保障需求。

此外，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品可更加全面。隨著人口老齡化的加劇、醫(yī)療支出的上升及客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高，其對(duì)保險(xiǎn)的需求也從單一類(lèi)型保障產(chǎn)品的需求轉(zhuǎn)向更全面的整個(gè)家庭成員風(fēng)險(xiǎn)保障的需求。各保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品需求和產(chǎn)品特性上積極與合作平臺(tái)溝通交流，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，采用“按需定制”的模式，推出各類(lèi)專(zhuān)屬保障產(chǎn)品。