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6月5日,中國人保順利通過證監(jiān)會發(fā)審會。這意味著,在斷檔了6年后,A股終于迎來一家新險企。自2011年新華保險上市后,A股已6年多沒有保險公司首發(fā)上市。
中國人保亦將成為第五家“A+H”股上市險企。此前,A+H股市場的上市險企有中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險4家。
上周五晚,中國人保即將“上會”的消息公布。本周一,中國人保港股股價開始提升,當(dāng)日上漲8.89%,領(lǐng)銜港股保險板塊;昨日繼續(xù)上漲,兩天累計(jì)漲幅9.97%。自去年5月公告計(jì)劃登陸上交所以來,中國人保港股已累計(jì)上漲28%。.
H股股價已漲28%
中國人保是我國歷史最悠久的保險公司,至今已近70年,也是總資產(chǎn)萬億的5家保險集團(tuán)之一。人保集團(tuán)注冊資本424億元,財(cái)政部是其發(fā)起人及控股股東。
中國人保此前已于2012年在港交所上市,股票簡稱為“中國人民保險集團(tuán)”,2017年5月16日公告擬登陸上交所,昨日終于成功“過會”。
隨著“回A”進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn),中國人保港股對此有著積極反應(yīng),昨日繼續(xù)上漲0.99%,收盤報4.08港元,連續(xù)兩天上漲。
自去年5月16日公告計(jì)劃登陸上交所以來,中國人保港股已累計(jì)上漲28%,漲幅在港股保險板塊中位居第五。
通過發(fā)審會,中國人保將成為A股首發(fā)上市的第五家險企,也是第五家“A+H”股上市險企。
正發(fā)行180億元
資本補(bǔ)充債券
通過發(fā)審會的同時,中國人保于6月5日在銀行間債券市場發(fā)行額度為180億元的資本補(bǔ)充債券。
該債券為10年期固定利率債券,在第五年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。債券信用等級方面,中誠信國際給予發(fā)行主體和本期債券AAA評級,中債資信給予發(fā)行主體和債券評級為AAA+級。
發(fā)行利率方面,經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定,該期債券票面年利率的申購區(qū)間為4.4%~5.0%。最終利率尚未確定。
中國人保A股上市募資和上述發(fā)債募資用途,均為補(bǔ)充公司資本金。從目前看,其償付能力尚充足,遠(yuǎn)高于最低監(jiān)管要求。根據(jù)A股招股書,中國人保集團(tuán)2017年末綜合償付能力充足率為299%,核心償付能力充足率為235%,兩個指標(biāo)的最低監(jiān)管要求分別為100%、50%。