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        行業(yè)資訊

        Industry information

        獨(dú)角獸探秘系列報(bào)道之:寧德時(shí)代:千億獨(dú)角獸的“知本+資本”式成長(zhǎng)

        點(diǎn)擊次數(shù):621    來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

        當(dāng)君聯(lián)資本沿著汽車“電動(dòng)化”底層自動(dòng)化裝備、新材料方面布局了多家企業(yè)之后,開(kāi)始延伸到電動(dòng)車整車和鋰電池生產(chǎn)時(shí),寧德時(shí)代迅速進(jìn)入君聯(lián)資本視野。

        上市第五天,在連日的漲停后,寧德時(shí)代的市值突破1151億元。

        總部位于福建東部的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)寧德時(shí)代,給資本市場(chǎng)帶來(lái)了一個(gè)個(gè)驚喜,也給背后的37家PE/VC股東和3家上市公司股東帶來(lái)豐厚的賬面回報(bào)。

        寧德時(shí)代從事新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及鋰電池回收利用業(yè)務(wù),其中動(dòng)力電池是最主要的收入來(lái)源。

        高工鋰電(GGII)的數(shù)據(jù)顯示,公司在2017年超越松下、比亞迪成為全球動(dòng)力電池出貨量最大的廠商。根據(jù)這份報(bào)告,韓國(guó)企業(yè)LG化學(xué)和三星SDI分別位于第五位和第七位。

        “他是個(gè)志存高遠(yuǎn)卻也腳踏實(shí)地的人?!本?lián)資本執(zhí)行董事葛新宇這樣評(píng)價(jià)寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群。

        君聯(lián)資本于2016年1月寧德時(shí)代第一輪融資時(shí)成為公司最早的投資人,并在后續(xù)融資中持續(xù)追加資金,從公司的人才招聘、行業(yè)資源拓展方面給予了支持。

        發(fā)現(xiàn)獨(dú)角獸

        君聯(lián)資本早在2012年時(shí)通過(guò)被投企業(yè)先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代有所接觸,后因此結(jié)識(shí)寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群。

        當(dāng)君聯(lián)資本沿著汽車“電動(dòng)化”底層自動(dòng)化裝備、新材料方面布局了多家企業(yè)之后,開(kāi)始延伸到電動(dòng)車整車和鋰電池生產(chǎn)時(shí),寧德時(shí)代迅速進(jìn)入君聯(lián)資本視野,后成為君聯(lián)在“傳統(tǒng)汽車新動(dòng)力”主題下的最關(guān)鍵及最具代表案例。

        2015年,君聯(lián)資本以超過(guò)200億元的投后估值參與寧德時(shí)代的首輪外部融資。直到今天,這一項(xiàng)目的估值幾乎仍是君聯(lián)資本對(duì)外投資中最高的一筆。

        為了做出這個(gè)投資決策,君聯(lián)資本迅速組建了寧德時(shí)代的項(xiàng)目組,由董事總經(jīng)理周宏斌牽頭負(fù)責(zé),執(zhí)行董事范奇暉、執(zhí)行董事葛新宇及投資副總裁吾雪飛小組成員悉數(shù)到寧德進(jìn)行實(shí)地盡調(diào)。

        “曾總在鋰電池行業(yè)積累了十七八年的專業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),對(duì)市場(chǎng)和未來(lái)技術(shù)路徑有非常深刻的理解和前瞻認(rèn)識(shí),這也是我們當(dāng)初看好曾總團(tuán)隊(duì)的原因?!本?lián)資本董事總經(jīng)理、總裁陳浩回憶說(shuō)。

        到2016年年底寧德時(shí)代進(jìn)行又一輪融資時(shí),公司的投后估值即從年初時(shí)的200多億元增長(zhǎng)到大約800億元。

        從汽車服務(wù)、下一代出行、電動(dòng)汽車、智能駕駛等不同層面,君聯(lián)資本在汽車領(lǐng)域已投資了30家左右的公司。

        陳浩認(rèn)為,在君聯(lián)資本的電動(dòng)汽車地圖里,從設(shè)備到材料、電池、傳感器、整車廠,寧德時(shí)代是君聯(lián)資本在汽車領(lǐng)域最有代表性的企業(yè)之一。

        在寧德時(shí)代之前,君聯(lián)資本曾投資的全球最大的鋰電池自動(dòng)化裝備公司先導(dǎo)智能已于2015年上市、國(guó)內(nèi)排名前三的鋰電負(fù)極新材料公司璞泰來(lái)于2017年上市。

        “知本+資本”式成長(zhǎng)

        2015年對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)行項(xiàng)目盡調(diào)時(shí),葛新宇在君聯(lián)資本內(nèi)部提交了一份鋰電池行業(yè)報(bào)告。三年過(guò)后,他發(fā)現(xiàn),“寧德時(shí)代的實(shí)際發(fā)展超過(guò)了我們當(dāng)時(shí)的最樂(lè)觀預(yù)測(cè)?!?/span>

        最近三年,寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及資產(chǎn)規(guī)模均呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

        招股說(shuō)明書數(shù)據(jù)顯示,2015年、2016年及2017年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為56.6億元、146.3億元、191.4億元,公司營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)87.26%,凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)110%。

        葛新宇認(rèn)為,寧德時(shí)代快速崛起的一大原因,是從成立之初即給公司產(chǎn)品設(shè)定的高要求,以及高于同行業(yè)者的研發(fā)投入。

        根據(jù)寧德時(shí)代的招股說(shuō)明書,截至2017年6月30日,公司的18000多名員工中,約20%為研發(fā)技術(shù)人員;截至2017年9月30日,公司及其子公司共擁有813項(xiàng)境內(nèi)專利及13項(xiàng)境外專利。

        從結(jié)果上看,寧德時(shí)代已經(jīng)具備完整的動(dòng)力電池研發(fā)和生產(chǎn)體系,掌握包括納米級(jí)別材料開(kāi)發(fā)、電芯設(shè)計(jì)、模組與電池包、電池管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電池回收利用等多項(xiàng)核心技術(shù)。

        本次IPO中,寧德時(shí)代共發(fā)行2.17億股,募集資金將主要用于鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目的建設(shè)以及動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的研發(fā)項(xiàng)目。

        “公司從幾年前就投入了大量的研發(fā)人員,從材料機(jī)理到裝備工具再到產(chǎn)品仿真模擬實(shí)驗(yàn),耗資巨大,這也是寧德時(shí)代如今在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)立于不敗之地的原因?!本?lián)資本執(zhí)行董事范奇暉表示。

        君聯(lián)資本對(duì)“新能源+汽車”組合的催化發(fā)展有著非常清晰的認(rèn)識(shí),因此更加認(rèn)可寧德時(shí)代對(duì)研發(fā)的投入、對(duì)技術(shù)原理的執(zhí)著追求。

        征戰(zhàn)全球戰(zhàn)場(chǎng)

        寧德時(shí)代招股書顯示,公司已經(jīng)與中國(guó)國(guó)內(nèi)的宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、湖南中車、東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)等行業(yè)內(nèi)整車龍頭企業(yè)保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。

        不僅如此,公司的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入寶馬、大眾等國(guó)際一流整車企業(yè)的供應(yīng)體系,也是國(guó)內(nèi)少數(shù)為國(guó)際汽車品牌提供動(dòng)力電池解決方案的供應(yīng)商。

        今年5月,寧德時(shí)代還簽下了日產(chǎn)的訂單,首次開(kāi)始面向日本車提供車載電池,成為國(guó)內(nèi)第一家,也是唯一一家給國(guó)際車廠配套的動(dòng)力電池企業(yè)。

        “寧德時(shí)代要做的是全球第一。”在葛新宇看來(lái),上市敲鐘只是公司發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

        他記得寧德時(shí)代展廳中有這樣一段文字:在中華文化的熏陶下,中國(guó)人用中國(guó)最好的技術(shù)、材料和設(shè)備,做出世界一流的產(chǎn)品。

        另一個(gè)值得注意的信息是,6月11日登陸A股的同時(shí),寧德時(shí)代的名字出現(xiàn)在拜騰汽車的投資人名單上。根據(jù)拜騰方面披露的信息,公司完成一汽領(lǐng)投、寧德時(shí)代參投的B輪5億美元融資。在此之前,君聯(lián)做為拜騰的創(chuàng)始投資人參與了公司的設(shè)立也是其最早期投資人。

        拜騰CEO畢福康(Carsten Breitfeld)表示,獲得寧德時(shí)代的投資,不僅僅是為了向整車企業(yè)提供電芯,而是與車企合作整車開(kāi)發(fā)。

        在此之前,寧德時(shí)代還曾在2017年出資3000萬(wàn)歐元參股芬蘭維美德汽車有限公司,獲得22%股權(quán)。雙方稱將共同致力于電動(dòng)汽車領(lǐng)域的技術(shù)合作。

        葛新宇分析,汽車是一個(gè)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈,寧德時(shí)代需要更多國(guó)際化的人才,并進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)和產(chǎn)品提升,同時(shí)也要重視性價(jià)比和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。

        他透露,寧德市場(chǎng)已經(jīng)瞄準(zhǔn)全球市場(chǎng),并邀請(qǐng)多位汽車零部件領(lǐng)域的管理人才加入。


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